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红利策略中的“佼佼者” 工银深证红利ETF领跑Smart Beta

摘要:【认购建议】推荐认购
【德圣点评】作为工银的第二只红利主题基金,该基金凭借较好的指数成长性以及多样的交易机制而更具有吸引力。同时,工银在指数基金产品线的打造上,也是首只深圳红利指数基金,市场上已经领先一步。从投资价值上,工银深圳红利ETF有望获…

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【认购建议】推荐认购

今年以来Smart
Beta类产品热度急升,部分产品表现出较强的“聪明”属性,业绩长期优胜。据Wind数据统计,今年以来截至9月13日,成立于2019年之前的80多只Smart
Beta策略指数基金中,工银深证红利ETF以51.74%的年内回报率位居第一,工银深证红利ETF联接A也以48.19%的收益率位居同类前五。

  【德圣点评】作为工银的第二只红利主题基金,该基金凭借较好的指数成长性以及多样的交易机制而更具有吸引力。同时,工银在指数基金产品线的打造上,也是首只深圳红利指数基金,市场上已经领先一步。从投资价值上,工银深圳红利ETF有望获取与深圳市场相匹配,甚至更高的业绩成长。而从工银在指数基金的操作来看,指数基金投资团队和投研实力在不断增强,有望成为工银的重点产品和优质产品。
另外,就当前市场而言,深圳市场的指数基金中长期成长性还是较为突出,但是其风险也会较大。而由于目前市场处于相对低位,中长期投资者不妨重点关注。

而无论是今年以来,还是近1年、2年、3年、5年不同时间维度来看,工银深证红利ETF期间涨幅均位列Smart
Beta策略指数基金首位,其近5年回报达161.71%。在Smart
Beta策略中,近年来红利策略逐渐发展成为主流品种,而作为红利策略指数基金中的“佼佼者”,工银深证红利ETF亦以51.74%的年内回报在全市场227只场内ETF中排名第六,领衔非行业主题ETF。

  【产品特征】

附表:Smart Beta策略指数基金年内涨幅前十

  工银红利ETF指数基金是工银基金的第二只主题投资基金。值得一提的是,本次工银深圳红利ETF与央企50ETF瞄准上海市场高价值股不同,此次瞄准深圳市场的高成长股。而深圳市场在近一年走势远远强于大盘,而红利指数又集中了深圳市场最表现最佳的成长股,因此,也为该基金的发行增色不少。

业内人士指出,工银深证红利ETF长期持续优胜的业绩表现,充分证明了其跟踪的深证红利指数Smart
Beta策略的有效性。光大证券(601788,股吧)研究报告指出,深证红利指数是深市具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只股票,包含众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股;无论成份股数量还是权重,消费、金融、房地产等板块的占比都极高,这些行业板块普遍具有高分红、低估值、业绩优异的特征;深证红利指数成立以来表现出色,持续由于深证成指,显著优于沪深300全收益指数。

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